在陽光溫暖的夏天，有個美麗的大池塘邊，鴨媽媽正在孵著一窩蛋。 「劈啪！」蛋一個個裂開了，小鴨們從蛋殼裡跑了出來。 終於，最後一隻小鴨也從蛋殼裡鑽出來了。 可是牠長得又大又醜，小鴨們很不喜歡牠，都叫他「醜小鴨」。 可憐的醜小鴨還會遇到什麼苦難呢？